根据 Counterpoint Research 发布最新数据，2024 年第一季度，华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场首次超越苹果 iOS。鸿蒙 HarmonyOS 已成中国第二大操作系统。这种形势无疑让库克捏了一把汗。报告多个方面数据显示，华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场的份额由 2023 年一季度的 8% 上涨至 2024 年一季度的 17%，iOS 份额则从 20% 下降至 16%。
从全球手机系统市场占有率来看，安卓和 iOS 同比均下降 1%，份额分别为 77% 和 19%；HarmonyOS 的全球份额从 2% 同比翻了一番，达到 4%。操作系统是一个强者愈强的市场，但是鸿蒙正在打破这种网络规模效应。但现在鸿蒙还不宜乐观，因为苹果反弹的迹象很明显，最近三个交易日，苹果累计上涨10.94%，市值大涨了3237.7亿美元（约合人民币23481.4亿元），创2020年以来最佳同期表现。
苹果市值3天大涨超2.35万亿元的背后，是iPhone在降价效应下销量增长以及iPhone16的AI手机带来的预期增长强劲。苹果公司首席执行官蒂姆·库克宣布，该公司已与OpenAI达成协议，将把ChatGPT集成到iPhone、iPad和Mac中。回到2024年第一季度操作系统的情况去看，2023年下半年iPhone 15系列发布以来，苹果手机的销量就一直低于2022年同期。而进入2024年后，今年第一季度正是iPhone在中国市场的低潮，根据IDC多个方面数据显示，2024年一季度，苹果公司中国区iPhone下滑6.6%，华为第一季度智能手机销售量增长110%，超越苹果成为中国第二大智能手机供应商。苹果由去年同期第一的位置滑落至第三位。华为手机销量增长，是推动鸿蒙市场占有率增长反超苹果的关键因素。
但对于华为来说，这一个位置还没坐稳。苹果暴涨背后，源于苹果还有两板斧。第一板斧是价格战。第一季度之后，苹果就开启降价反攻，效果非常明显，4月就开始回暖。根据中国信通院公布的数据，四月份中国市场的外国品牌手机出货量从同期的230.1万增加到349.5万，而这里的外国品牌，指的自然是苹果公司。今年618大促中，苹果iPhone 15从5999元降价至4599元，iPhone 15 Pro Max从9999元降价至7500元左右，降价幅度为苹果近几年最大的一次，效果非常明显，2024年第18周后，苹果手机销量连续三周出现大涨，在2024年第21周达到了巅峰，当周苹果重回中国手机市场销量第一。
从618手机销量来看，iPhone15系列霸榜前2，前10没有华为手机，这对华为来说，是一个后劲不足的信号。尤其是华为Pura的销量并不如预期中暴涨，此前有数码博主曝光,上市2个月，Pura 70系列的销量将突破200万台，其中，Pura 70销量100万+、Pura 70 Pro+销量40万+、Pura 70 Ultra销量20万+、Pura 70 Pro约为7万多台。iOS与鸿蒙的市场占有率走势的关键点在于两者手机销量的对比，当前从整体势头来看，iPhone在反弹，而华为手机后劲稍有不足。
而华为鸿蒙的持续增长还面临纯血鸿蒙的生态挑战，鸿蒙国内份额是在兼容安卓的情况下实现的，开发者兼容难度和成本并不高。但鸿蒙接下来要打造的是不再兼容安卓的 “纯血鸿蒙”。纯血鸿蒙是一套全新体系，需要庞大生态的支撑与重塑，难度和成本更大。在商业利益分配问题上，微信小程序与鸿蒙原生应用，本质上是竞争关系，微信迟迟不适配鸿蒙引发了业内巨大讨论，微信这种刚需必备的全民社交APP对鸿蒙的生态起到关键作用。如果纯血鸿蒙上线前期没有适配微信，反过来或会影响搭载鸿蒙的华为手机销量。
因此，目前 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版原生应用数量已超 4000 款，但关键还要看微信与鸿蒙何时谈妥。此外，虽然前期考虑开发鸿蒙原生应用的厂商很多，但能不能持续更新在于鸿蒙是否能给营收带来贡献，还应该要考虑佣金问题，苹果在APP上分发应用要抽佣的，华为对应用分发的佣金问题是不是能让开发者看到盈利的可能性，或是关系开发者持续开发鸿蒙的一个重要因素。
苹果的第二板斧是AI手机鸿蒙与iOS的市场占有率变化还要看接下来两者AI手机的较量，AI的表现也是苹果与华为的决战重心与变量。魅族前副总裁李楠认为光刻机稳定7纳米的意义，不在麒麟Soc，而是加速算力量产。这一点值得华为关注。目前来看，苹果在AI上的领先态势明显，OpenAI已将ChatGPT整合进苹果的体验中。而苹果当前暴涨的逻辑就在这里，本质上在AI时代，手机芯片的算力优势开始凸显了。因为在没有AI应用场景的智能手机时代，手机性能面临过剩的局面，3nm芯片没有很好体现出相对7nm的性能优势，所有大家在体验上没有拉开差距。
但是现在苹果接入了OpenAI大模型变成AI手机，对算力又有了很强的需求，它手机的3nm优势又反映出来了。尤其是ChatGPT在全球影响力很大，在工作以及其他生产力实用场景中，带来了较强的实用性与能力优势，对很多人来说，这是一个刚需。而苹果的竞争对手还在7nm，因此，在AI时代，能打的苹果可能又回来了。而苹果在WWDC24中，我们正真看到它对于AI的处理，是尽可能降低AI技术带来的冰冷感，把用户放在中心位置，比如库克表示已将AI大语言模型集成到了iPhone、iPad、Mac等各种苹果设备中，用户都能够在各种情况下用AI进行稿件撰写、内容检查校对，发送短信时还可以直接允许AI生成图片。它这种系统级的AI能力，对Android阵营各种零散的AI功能很可能形成碾压态势。
甚至还能隐约看到，苹果正在试图将无形的AI能力和有形的图形界面融合，以及苹果也又可能将AI能力和百万数计算的苹果生态开发者打造一个共赢的商业版图，这可能在软件开发应用层面带来变革性的玩法。而在硬件生态方面，苹果AI手机带来的云+端大模型，实现手机数据的安全与隐私以及对端侧硬件的性能、散热与集成提出了新的要求，而AIGC能力对传统厂商尤其是有着丰富数据与场景的公司很友好，映射到国内，苹果AI能力集成到手机中，对相关产业链将形成一定的辐射与拉动与变革效应。因此，从这个方面来看，华为鸿蒙首超iOS，现在还没有到乐观的时候，鸿蒙生态的实现，有待于纯血鸿蒙生态的头部效应实现，以及鸿蒙生态的打造对开发者带来的正面效应。此外，华为手机的产业链成本很高，还不具备与iPhone类似的供应链成本优势，因此也无力与苹果打价格战，而华为Mate70的产品AI能力表现也最重要，这是决定华为是否能维持下半年手机销量涨势的重要一款产品。在AI手机上，苹果带来的预期很大，也推动了苹果市值的暴涨，虽然国内外科技公司全面卷入AI，但各家AI在跑分、推理、表现上对标OpenAI还是存在差距，华为手机也接入了盘古大模型，在Mate70上或也将有升级的表现，智能手机之战真正走到了一个拐点决战时刻了，华为苹果的AI手机之战，将决定下阶段iOS与鸿蒙涨跌走势的重要一环，我们拭目以待。
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